宠物药品市场有多大？核心竞争力在哪里？(上海新魏柳中原)

"兽药行业是一家专业、规范化的行业, 投资周期长, 投资回报率高" 上海新伟总经理刘中原介绍了宠物药市场的特点。在兽药行业, 生产现场需要许可证, GMP 认证, 产品的生产需要批准文件号, 批发配送需要普惠制认证;从美国, 开发新的药物为一般牲畜需要12年, 成本1亿美元, 和宠物新药开发需要6年, 600万美元, 公司从事动物和药物的研究和开发, 估值或产品估值一般是每年销售额的3倍, 即使产品销售为零, 公司也成功实施了 IPO。

全球动物药品市场287亿美元, 但有 "28 效应"

国内宠物药有望成为朝阳产业, 市场规模将达到300亿元

据统计, 目前全球动物药品市场规模为287亿美元, 北美、欧盟和中国、拉美等市场 "三点世界", 但实际存在明显的 "28 效应", Zoetis, 梅里亚 +bivi、默克等全球九家跨国动物制药公司占全球市场 72%, 总销售额为207亿美元。

据中国兽药协会2016年度兽药行业发展报告, 国内市场规模为356亿元, 其中, 按产品划分, 化工药品182亿元 (51%), 生物制品13。1亿元 (37%), 中药44亿元 (12%);据动物部门统计, 畜禽水产品328亿元, 宠物药仅占8% 元, 28亿元。

美国2016年的兽药市场是91亿美元, 根据产品分类、寄生药物和化学药品, 几乎占 80%, 生物制品较低, 占 17%, 药物饲料添加剂大大减少, 只有 4%;按动物分类, 宠物药48.2亿美元 (53%), 畜禽药36.4亿美元, 马药6.4亿美元 (7%)。

通过比较分析, 刘中原法官认为, 国产宠物药有望成为朝阳产业, 市场规模将达到300亿元。

美国宠物药市场的特点是什么, 产品开发的投资和能力是企业的核心竞争力

宠物药管理日趋规范化, 大多数畜禽兽药厂进入宠物医药市场

那么美国宠物药品市场的特点是什么？刘中原总结如下:

高科技剂型为主;

知识产权保护;

药物持有人 (赞助商) 很少;

批发商 (批发商) 较少;

制药企业生产数量小;

平均新药开发需要6年和600万美元;

批准上市的产品减少 (anada);

刘中原根据美国动物医药市场的特点, 给了两个值得思考的启示:

1. 产品开发投入和能力是企业的核心竞争力;

2. 产品批准等无形资产比有形资产更有价值

刘中原 FDA 批准的 pet 恩诺沙星 (拜耳) 为例, 说明目前市面上有7产品认证:

有3种注射剂, 分别为拜耳、Norbrook、dechra;

在片剂方面 3, 分别是拜耳、Elanco、Dechra;

在耳滴 (复合) 方面 1, 是拜耳。

通过梳理可以总结两点:

第一, 宠物药物管理将越来越规范化;

第二, 大多数畜禽兽药厂难以进入宠物药品市场。

国内宠物药市场将适应寄生虫药物的迅猛发展, 药品将超过疫苗市场

与食品相比, 医疗用品市场规模小, 但技术法规门槛高, 净利润高

刘中原引进2016美国宠物药市场规模48.2亿美元, 按产品划分, 寄生虫药28.4 美元 (59%), 化学药品14.9亿美元 (31%) 生物制品 (疫苗) 4.8亿美元 (10%).其中, 体外寄生虫药市场增长, 从2006年到9亿美元到2016美元18亿美元。可以预见, 我国的宠物药品市场将在高速发展的同时, 寄生虫和制药药品的市场将比疫苗更大。

针对 pet 产品的营销渠道, 刘中原分析了处方药、OTC 药的主要渠道和零售市场份额 (图1、2), 并指出医院面临着减少医疗数量的影响, 并网上销售、垄断连锁竞争和药品政策的变化。与 pet 医药等市场表现相比近年来, 宠物药品市场在快速增长, 而家畜和马医药的衰落, 诊断市场也有了快速的发展趋势, 但宠物保险的表现却不尽如人意。

最后, 刘中原还表示, 宠物药品市场比食品、医疗用品市场小, 但技术和监管门槛高, 净利润大, 在其他 pet 板块增长率, 仍高速增长。

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