小猫在幼儿园里发现了奇怪的“猫”，它们变成了意想不到的朋友！

几天后，易格接到了一个电话，有个狗妈妈死掉了，留下了一窝孤儿幼犬。幼犬由于早产而皮毛发育不全，由于孤儿小猫俱乐部有新生动物护理的经验，幼犬被转移到医用恒温箱中。而小猫咪们早已经离开了恒温箱，并且开始在猫床里独立生活。

几周后，小猫咪弗罗多抬起脚掌，在托儿所里奔跑玩耍，当时它发现一只奇怪的"猫"躺在面前。其实那是名叫乌尔里希的幼犬之一，它很困，正在睡觉。

起初小猫咪弗罗多有点犹豫，但后来鼓足了勇气决定和乌尔里希交朋友。佛罗多在昏昏欲睡的乌尔里希旁边坐下，当乌尔里希翻过身体舒展四肢时，它把这当成拥抱的邀请。在乌尔里希懒洋洋地转向它之前，它轻轻地将爪子放在小狗瘦弱的腹部上，弗罗多似乎知道这只看起来很奇怪的"猫"可能更需要爱的拥抱。与新伙伴经过长时间的拥抱后，弗罗多跑回去，对姐姐山姆喵喵叫，仿佛在说它结交新朋友了。

小猫的猫床就在幼犬的恒温箱旁边，在那里它们可以看到昏昏欲睡的小狗狗。幼犬们享受着小猫发出的嗡嗡声，这是它们最甜美的摇篮曲。