美国 pet 产业的早期发展与这五因素有关

近日, 证券发行了一份关于美国宠物行业的报告, "医疗食品, 创新爆裂!根据美国的发展, 宠物食品和医疗保健的未来将仍然是美国宠物市场最重要的组成部分。美国宠物产业的增长主要受人均收入、人口结构、人口基数、宠物家庭数量和宠物角色变化等五因素的推动。

特别

美国宠物产业进入稳步增长期

在全球宠物市场, 北美宠物产业的价值占全球总量的37%。2016美国 pet 产业产值667.5亿美元, 增长 10.73%, 增长率达到2002年以来的最高水平。宠物的总数量有3亿多种, 宠物品种多, 杂, 在所有宠物中, 猫和狗都是最受青睐的。截至 2016年, 68% 的美国家庭至少有一只宠物, 比1988年的56% 上升了12pct。

单宠物消费增长

根据阿柏的数据, 2016年养宠物狗的年费约为1549美元, 而养宠物猫的年费是988美元。据欧睿国际的报告, 安全证券发现, 在 2012-2015, 宠物狗或单宠物猫食品消费的年增长率, 和宠物狗的增长是较大的, 从2012年到243美元每增长到 2017 303 美元,年复合生长率达到4.51%。

宠物食品和医疗保健占了很高

1. 宠物食品: 占42% 以上, 高端, 有机食品被追捧后, 其他受娱乐影响的宠物食品;

2. 宠物药: 占24% 以上, 市场庞大, 宠物医院和疾病诊断实验室占多数;

3. 宠物产品: 占22% 以上, 技术带宠物产品创新;

4. 宠物服务: 占9% 以上, 快速增长, 新服务涌现;

5. 宠物交易: 小、宠物贸易为主的小宠物。

美国 pet 工业的发展经历了三阶段:

产业孕育期、快速发展期与产业整合期

宠物行业在美国已经有100或200年的历史, 但在上个世纪左右的80进入工业发展轨道。根据 pet 产业的特点变化, 分为三个时期:

①二十世纪八十年代至第二十一世纪初的工业孵化期, 这一时期的主要特点是迅速增加宠物数量, 传统宠物店, 目前美国最大的宠物连锁店训犬学校诞生于此期间

②21世纪十年来的第二十一世纪的飞速发展时期, 这一时期的宠物主人在核心的宠物产业中的作用带来了发展机遇, 使宠物产业承受经济衰退的冲击, 高端产品和宠物服务需求开始增加, 整个天然食品被追捧;

③2010是工业一体化时期的开始, 这一时期的大型店铺经营成了一种趋势, 训犬学校和圣迭戈佩科球场占据了市场占有率的一半以上, 并购在行业中更具活力, 但专卖店仍有其独特的竞争优势, 同时对宠物消费的净购买带来了便利。

五因素促进美国 pet 产业的早期发展

证券认为, 美国 pet 产业的增长主要是由人均收入、人口结构、人口基数、宠物家庭数量、宠物的作用五因素决定的。

(1) 美国人均年收入增加

美国人均收入随着人均收入的增长而逐年增加。从数据的角度来看, 1994-2014, 美国 pet 行业消费总额作为美国人均收入增长和增长。这是因为人均收入的增加导致了平均宠物消费的增加, 另一方面, 增加了有能力养宠物的人的数量。根据特许经营的帮助数据, 家庭分配, 虽然宠物支出在所有收入阶层家庭, 但高收入家庭的宠物开支占60%。

IBISWorld 的报告还表明, 在过去五年中, 高收入家庭一直是奢侈品和时尚宠物产品的主要消费者, 包括高端宠物食品和设计师宠物玩具。此外, 这些人旅行更频繁, 所以他们将使用宠物登机服务更多或购买的产品方便携带宠物旅行。这意味着高收入人口的增加可以增加宠物的平均消费, 促进宠物产品和宠物服务的消费。

根据 AVMA 的调查, 高收入的美国人每年花在宠物护理上的钱比低收入的人多, 2011 岁的宠物主人赚取超过8.5万美元, 他们的年收入在宠物护理中的收入不到2万美元。

(2) 人口结构变化

衰老和小孩带来了成长的机会。根据风向数据, 65 岁及以上的美国人口占 15.23%, 而在 2016年, 只有17.59% 的人口在14岁以下。为发展 pet 工业,。一方面, 人口老龄化会增加对宠物的需求。当年轻一代不在身边时, 老人希望宠物能代替年轻的陪伴自己, 另一方面, 小孩子会带来宠物的需求。从历史数据上来说, 美国 pet 产业的价值与65岁人口的相关性呈正相关, 相关系数为 0.95, 14 岁时, 与人的比例呈负相关,相关系数 is-0.99。据 IBISWorld 数据, 美国宠物市场消费者占消费者比例最大的45岁至 54, 比例达到 26%;第二, 55 至64岁消费者在宠物市场占22.8%。

千年世代驱动宠物消耗量。千年是我们宠物经济增长的新动力。在 2016, 美国的千禧年全系列的宠物潮一代, 在所有的宠物人口中, 千年一代占 35%, 成为最受宠物喂养的人群。千年一代对宠物消费的影响来自两个来源。一方面, 千年一代对待宠物的方式与其他人不同, 他们将宠物作为家庭成员。对于家庭成员来说, 新千年将愿意花更多的钱购买更多的高端产品和宠物服务。这将导致更高水平的宠物消费。另一方面, 千年一代也导致了宠物数量的增加。

根据阿柏的报告, 至少有38% 的家庭有18岁以下的孩子有一只宠物。这些家庭希望宠物的陪伴能帮助孩子更好地成长。因此, 千年一代将带来越来越多的宠物。

(3) 人口基数的稳步增长

人口基数的增长为 pet 数量的增长奠定了基础。从2002年到2016美国人均 gdp 增长与宠物消费增长的比较可以看出, 虽然美国在2008-2010 的金融危机中, 人均 GDP 下降, 但 pet 经济并未陷入萧条。这一方面受宠物角色变化的影响, 另一方面, 由于人口的稳步增长, 不能忽视, 使宠物产业得以保持正增长的速度。

2001-2016 的人口总量和 pet 产业价值的变化表明, pet 产业的价值与人口数量呈正相关, 相关系数为0.99。可以说, 人口基数是宠物产业发展的基础。

(4) 宠物文化的盛行

宠物家庭数量的增加是该行业需求增长的动力。Statista 数据显示, 自2008年以来, 美国家庭宠物饲养率一直保持在60% 以上。在 2017, 美国的家庭宠物饲养率达到了68%。阿柏的报告显示, 在 1998年, 美国约有5100万家家庭至少有一只宠物, 2002年增长到6400万家, 比2005年的6900万。可见, 自第二十世纪以来, 美国社会形成了一种宠物文化。而宠物家庭数量的增加是宠物产品需求增长最直接的结果, 从而促进了 pet 产业的发展。

(5) 宠物角色的改变

宠物人性化带动产业进一步发展。宠物的人性使宠物行业经受住了经济衰退的冲击, 带动了高端产品和宠物服务的发展。

据阿柏调查数据显示, 大约1/3 的宠物狗主人带着宠物旅行, 越来越多的高收入人带着宠物在私人飞机上旅行。对于99% 不乘私人飞机旅行的人来说, 宠物旅行为宠物产品产业的发展提供了机会。旅行需要的产品包括便携食品、水碗、垃圾托盘等, 在飞行中需要的产品包括座椅皮带、宠物座椅、旅行床、甚至宠物背包等, 促进宠物对市场的大力成长宠物产品。

根据 2012 AVMA 的调查, 2/3 的宠物主人认为狗是家庭的一员, 56.1% 的猫主人把宠物猫当作家庭成员对待;Statista 数据显示, 虽然美国人对情人节的热情已经降温, 但他们在情人节花了很多时间为他们的宠物: 在 2008年, 美国人花了15.32 美元在情人节礼物的宠物, 并在2011年的数量增长到27.62 美元。

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文: 刁哥