口译 |宠物用品行业的主要市场和进入行业的主要障碍

这是对杭州天元宠物 "招股说明书" 第二篇的诠释。

第一次回顾: 杭州天元宠物自述行业商业模式与行业竞争地位

本文分为五部分:

宠物产业与宠物用品行业概况

二、世界主要宠物市场概况及市场导向水平

三是进入宠物用品行业的主要障碍

四、市场供求状况及未来变化趋势

产业的利润水平与变化趋势及原因分析

以下是具体说明:

宠物产业与宠物用品行业概况

宠物一般指的是家庭饲养, 作为同伴的动物狗, 猫, 淡水观赏鱼, 鸟类, 爬行动物等。其中, 宠物狗和宠物猫无论在家庭自身的比率、规模还是消费者偏好方面都占据了最多的市场。

随着社会经济的发展和城市化进程的加快, 人们物质生活的改善, 社会老龄化步伐的加快, 独生子女家庭的普及等客观因素, 人们开始寻求慰藉和寄托的情感和精神, 和宠物由于人的压力的缓解, 不到人类的主动性逐渐得到了人们的青睐。人们逐渐开始购买日用品, 食品, 服装, 宠物提供美容, 医疗护理, 驯化, 临终关怀服务, 个性化的产品为宠物设计。

发展至今, 宠物产业在发达国家已有百年历史, 目前, 与宠物相关的产业, 周边已成为一个独立的产业, 开放的分支机构和零散的叶子, 市场细分越来越复杂。具体来说, 宠物行业是指与宠物有关的所有领域, 包括宠物食品、宠物药、宠物训练、宠物饲养、宠物用品、宠物美容、宠物保险等。宠物产业链下图:

宠物产品在宠物行业所覆盖的地区占有较大的比重。宠物用品主要包括宠物垫、猫爬架、宠物服装、其他宠物用品等产品。

1、全球宠物宠物用品行业概况

根据欧睿国际的调查, 全球宠物市场在2015年约为1050亿兆美元, 全球宠物市场在过去5年保持了5% 左右的年增长率。美国作为世界上最大、最成熟的宠物消费市场, 宠物行业总支出602.8亿美元。其他国家如欧洲、日本、宠物产业市场规模已达到一定水平。

全球 pet 产业分布不统一, 总体呈现北半球大于南半球, 美国和欧洲比其他国家多, 地区的特点。在产值方面, 北美 pet 经济的价值占全球总量的 37%, 欧洲和亚洲约为23%。就家庭宠物所有权而言, 美国的家庭宠物的比率是 65%, 远高于发达国家的 36%, 日本的28%。

2、美国宠物宠物用品行业概况

自从美国电器工程师詹姆斯斯普拉特发现并发明了世界上100年前的第一只宠物食品以来, 美国的宠物产业已经萌芽。到 80, 该行业进入了一个快速发展的时期, 在这期间, 美国的宠物喂养家庭数量迅速增加, 宠物用品, 宠物食品, 宠物药等 pet 产品的需求大大增加, 因为饲养宠物的家庭数量增加, 宠物增多。根据1988的首次宠物调查数据, 美国1988年的宠物数量

大约 1.2亿, 到第二十一初, 美国的宠物数量已经超过1.6亿。宠物数量的稳步增加刺激了必需品的消费, 如宠物所需的配件、食品和药品。传统的宠物零售商店, 如圣迭戈佩科球场和训犬学校, 也出现在这一时期, 当宠物的数量在美国宠物产业和家庭已经经历了从数量到质量的变化。进入第二十一世纪, 特别是在2003和2005之间的三年间, 美国 pet 经济增长了超过7.5% 的复合增长率, 这是美国宠物工业的全盛时期。此后, 美国的宠物产业逐渐回落稳定, 尽管2008年的金融危机, 但美国 pet 经济的复合增长率一直保持在4% 至5% 之间。

在本世纪长的发展时期, 美国拥有世界上最完整的宠物产业市场, 65% 的家庭在美国至少有一只宠物, 世界上最大的宠物饲养和消费国。美国家庭饲养宠物主要是狗, 猫, 和一些家庭将保持淡水观赏鱼类, 鸟类, 爬行动物和其他相对较少的宠物。

下图是美国宠物饲养户的数量和比例:

近年来, 随着人们生活水平的提高, 宠物更多地担负着家庭或朋友的角色, 第一个用人类宠物作为农业生产, 生活正在逐渐弱化功能。根据美国兽医协会的一项调查, 66.7% 以上的美国人认为狗是他们的家庭成员之一, 只有不到1% 的美国人只把宠物当作自己的财产。这导致了 pet 行业在消费方面和一般行业有着本质的区别, 宠物消费本质上是一种情感消费, 随着宠物在人们心中的越来越重要, 人们和爱情之间的情感粘性的宠物消费将成为影响宠物产业不可忽视的支撑力量。

美国的家庭宠物消费正在增长, 1970-2012 年的宠物和其他娱乐项目占个人消费支出的增加, 从1970年到0.38% 到 2012 2.27%。根据2015-2016 美国宠物用品协会 (阿柏) 的调查, 在 1994年, 美国宠物工业消费仅为170亿美元, 到 2015年, 美国宠物工业消费规模达到602.8亿美元, 增长254.59%, 远高于同期, 美国 GDP 增长数字为100.83%。2016、美国宠物行业消费数据将达到627.5亿美元的创纪录水平, 其中包括宠物用品 (包括宠物柜台、清洁用品和鸟巢垫) 消费占32% 以上。在未来几年, 美国 pet 行业的消费将继续保持在4% 至5% 的发展速度, 到 2020年, 美国宠物工业消费将达到770亿美元。

美国宠物市场发展较为成熟, 产品通过美国沃尔玛等超市、连锁超市、训犬学校和圣迭戈佩科球场等专营宠物用品、食品专卖店等实体店和亚马逊、耐嚼和其他网站向消费者出售。此外, 美国还拥有多家知名宠物产品品牌, 如美国公司、美国 Freshpet 公司、美国蓝水牛、花园宠物公司和质量频谱集团。

3、欧洲宠物及宠物用品行业概况

欧洲是世界上另一个大宠物消费市场, 类似于美国的市场环境, 经过多年的发展, 宠物数量和消费规模都处于高水平。在整个欧洲, 至少有一只宠物的家庭数量约为 7500万, 而至少有一只猫或一只狗的家庭的24% 和21%。宠物食品的总市场, 包括宠物养殖、宠物训练、宠物用品、宠物美容、宠物护理 (兽医、诊所、疫苗等) 最多可达300亿欧元。

就销售渠道而言, 欧洲市场与美国市场相似, 拥有传统的宠物零售店、花卉商店、自助商场, 以及一些超市和打折商店 (如欧尚、ALDI) 销售宠物产品。近年来, 在线和移动终端的销售取得了长足的发展。不同渠道的零售商将选择不同的产品范围和产品定位。传统的超市和折扣店将选择典型的低端和更高的宠物用品销售, 专业的宠物零售店将提供包括食品、玩具、清洁、床上用品等各类宠物产品。欧洲知名宠物产品品牌包括 FRESSNAPF、Zooplus 股份公司、意大利 Ferplast、德国崔茜和比利时 Green7 等。

4、日本宠物宠物用品行业概况

自二十世纪八十年代以来, 日本年轻人出现了 "男人不想结婚, 女人不想结婚" 的状态, 单身男女比例在社会上是惊人的。根据调查, 在 2011年, 在18-34 岁年龄组, 未婚男性占 61%, 未婚妇女占49%。国家社会保障和人口研究研究所公布的2014人口统计数据也显示, 50 岁男性和女性的 "单身职业率" 为20.14% 和 10.61%, 基本上可以归类为 "终身未婚"。除了 "无婚氏族" 外, 日本年轻人不希望孩子在婚后享受丁克家庭生活的日子越来越多。与结婚和生孩子相比, 许多日本年轻人更愿意把时间和精力花在宠物身上, 把他们的宠物猫和狗当作家庭成员, 把大部分钱花在孩子的狗身上。人口老龄化是发达国家和地区普遍存在的问题, 日本是世界上最古老的国家之一, 也是人口老龄化最严重的群体之一, 加之长期低生育率, 日本老年人口的未来将越来越恐惧。据日本统计局调查, 在2014年日本65岁以上, 共有3300万人, 占总人口的 26%, 14 岁以下的总人口为12.8% 人。在日本, 超过60% 的猫和狗是由50岁以上的老年人抚养长大的, 孩子们在晚年独自生活, 宠物猫和狗的伴侣可以改善老年人的生活幸福。

日本是亚洲宠物饲养和消费大国, 特别是日本的爱养猫狗, 在 2014年, 日本的猫狗数量超过 2000万, 据日本经济研究所统计, 日本宠物行业自2009年以来, 市场规模增长缓慢, 2014 日本宠物产业市场规模达到1.4412 日元 (约127亿美元), 同比增长 0.9%, 2015 市场规模达到1.4549 兆日元 (约12。8亿美元), 增长率约为1%。

日本宠物产业发展较成熟, 知名宠物产品品牌有 Petio、Doggyman、创意洋子、日用假日等。在销售产品类型和分销渠道多种多样的情况下, 除了传统的离线销售渠道外, 宠物用品专卖店、超市、超市、特许经营、自动售货机、网上销售产品占了产品总销售额的比重越来越大, 各种产品的销售渠道和较大的人口基数将促进日本 pet 产业的可持续发展。

5、国内 pet 及宠物用品行业概况

在中国, 宠物的概念直到二十世纪九十年代代初才上升, 与国际宠物市场相比, 国内宠物市场起步较晚, 但发展迅速, 近年来, 市场规模增长率每年超过30%。目前, 我国的宠物消费主要集中在北京、上海和广州这些地区的经济发展, 人们有先进的消费观念, 生活节奏快。但相应的北区人民工作压力越来越大, 1/3 白领每周加班5小时以上, 很难有足够的时间和精力承担和照顾孩子, 饲养宠物作为他们的选择, 他们更有可能发展与宠物的感情, 但也更愿意花在宠物身上。

此外, 据国家统计局统计, 中国人均可支配收入增长在过去五年和人均宠物消费增长呈正相关, 人均宠物支出绝对增长率为赢得人均可支配收入增长率。结果表明, 随着个人消费能力的提高, 居民对宠物的支付能力不断提高, 另一方面也表明, 随着生活水平的提高, 一些与宠物相关的消费物品, 如宠物美容, 宠物酒店, 宠物训练也将迎来一个沉重的时期, 水平带动宠物经济的扩张。

中国的宠物饲养户有一定的规模, 养宠物主要是狗和猫。据国家统计局的报告, 截至 2015年, 中国宠物狗的数量达到 2740万, 位居世界第三, 仅次于美国5530万和巴西3570万。中国拥有世界上第二大宠物猫数量, 美国有5810万人, 第一家是8060万。

得益于人均收入的增长, 家庭宠物的增多, 宠物的日益重要, 宠物消费的普及, 2016 国内宠物产业市场规模1220亿元 (其中 pet 商品占比例的 15.9%), 2020预计行业市场规模将达到2590亿元, 年复合增长率为20.7%。

目前, 在我国的宠物产业市场上, 国外品牌产品占据了市场占有率的80% 左右, 国内品牌占市场份额仅20%。随着国内品牌的崛起和 pet 产业的本土化, 国内企业有着广阔的市场空间和市场潜力。

二、世界主要宠物市场概况及市场导向水平

宠物用品行业, 公司直接生产宠物产品, 下游为知名大型连锁零售商、专业宠物用品连锁店及宠物用品在线销售平台及宠物饲养终端客户。天元宠物产品主要销往美洲、欧洲、澳洲及亚洲等地区。该国的宠物产品总价值占全球总产量的80% 以上, 位于宠物用品企业的世界前列, 其优势主要体现在产品的品牌和销售渠道上。

与全球 pet 经济产出结构相似, 美国、欧洲和日本等发达国家宠物产品行业处于世界前列, 其优势主要体现在产品品牌和销售渠道, 如训犬学校、圣迭戈佩科球场、宠物家居、Fressnapf 等大型宠物产品专营品牌、宠物商品超市及美国沃尔玛、欧尚等大卖场在北美、欧洲及亚洲部分地区占有一席之地。未来, 随着亚洲国家经济的发展, 亚洲将超越欧洲成为世界第二大宠物产品市场。

1、美国概况 (略)

2. 欧洲概览 (略)

3. 澳大利亚概况

澳大利亚是世界上宠物饲养最多的国家之一, 其宠物产品产业发展较成熟。澳大利亚宠物产品销售有一定的特点, 家连锁店主要销售连锁零售店, 模型是连锁零售店和宠物家长家式同类宠物用品, 更有代表性的企业有: 凯马特澳、大 w、客票等。澳大利亚较为知名的宠物产品企业或品牌有 PETstock、Petbarn、Cityfarmers 和好友等。

4. 日本概况

日本是亚洲宠物饲养和消费大国, 宠物用品行业, 在亚洲的发展水平位居前列。日本宠物用品的销售类型和渠道比较多样, 除了传统的离线销售渠道外, 在线销售的产品也越来越多, 行业的比重也越来越成熟, 知名的宠物产品企业或品牌都有Petio, Doggyman 和创造性的洋子。

国内宠物产业由于发展时间短, 在产品品牌和销售渠道上还是供不应求, 所以许多出口 OEM 为主的企业, 大多数的小企业。然而, 随着我国宠物家庭的日益壮大, pet 经济的规模也在不断壮大, 国内宠物用品行业必将出现大规模、强势的企业线。

今后, 我们的宠物产品企业经过长期的积累和探索, 产品质量、服务和经营模式将逐步符合国际标准, 一些大型企业必然会与经营世界宠物用品行业的佼佼者。

第三, 进入宠物用品行业的主要障碍:

产品质量和研发能力, 销售渠道, 品牌

由于缺乏明确的 pet 产品生产标准, 宠物用品生产不存在明显的投资壁垒, 我国的 pet 产品行业进入门槛较低。但是, 如果在一定程度上提高了企业的抗风险能力, 宠物产品制造商必须有严格的产品质量控制体系和更高的产品开发水平, 并建立优质稳定的销售渠道和良好的品牌形象, 否则很难在同行业中取得长远发展, 具体如下:

1、产品质量及研发能力障碍

随着宠物饲养者越来越多地关注宠物, 他们也对宠物使用宠物产品提出了更高的要求。一方面, 很多宠物本身, 需求也很丰富, 宠物用品不仅需要满足宠物的基本需求, 而且还要满足 pet 主人的某些心理需求, 这种需求作为宠物的宠物主人在拉力的晋升程度也会明显提升许多宠物已成为家庭的一部分, 他们的地位更高, 人们越来越重视宠物产品的质量, 在许多国家, 政府和相关组织pet 产品的生产对保证宠物的安全有非常严格的要求。总之, 宠物用品制造商必须以宠物和宠物育种家需求为导向, 研发、设计一个真正满足产品需求, 还要保证产品质量, 在稳定的产品质量的基础上追求经济效益.

2. 销售渠道障碍

宠物用品行业经过多年的发展已经相对成熟, 少数几个主要品牌企业占据了市场占有率的绝大部分, 其利用宠物用品在线销售平台和大型连锁零售商的扩散, 专业宠物供应链, 控制主要销售渠道, 新晋企业要进入现有市场体系是困难的, 企业除了通过多项认证等艰苦条件外, 还要经过长时间的交易, 使公司以产品质量和信誉获得厂商之间的合作, 使当地消费者认识到, 能有高品质、稳定的销售渠道是企业持续竞争优势的关键。

3. 品牌屏障

pet 产业经济的诞生和发展, 文化和社会心理学的背景决定了宠物主人在购买宠物用品等宠物用品品牌时特别注重产品品牌, 除了产品本身的质量外,安全与时尚、消费习惯、品牌产品所带来的精神满足也是一个重要的考虑因素。一些大型国际宠物用品企业, 通过多年的业务积累, 树立了坚实的品牌优势, 并取得了较高的市场知名度。同时, 创建了一个知名品牌, 不仅要投入大量的广告成本, 还需要积累很长的时间。新企业在短时间内具有品牌优势的企业竞争将处于不利地位。

四、市场供求状况及未来变化趋势

在供应方面, 近年来, 随着 pet 产品市场的快速增长, 以及行业进入门槛低, 行业的企业数量不断增加, 生产能力不断扩大, 总市场供应也呈现出快速扩张的趋势。.然而, 目前我国自有品牌的 pet 产品生产企业不多, 而且大多数宠物产品生产企业规模较小, 高档宠物用品只有少数有实力的企业可以供应, 高端宠物用品市场供应超过需求有较大差距。

在需求方面, 随着人口结构的变化, 生活水平的提高, 宠物消费观念的逐步变化, 宠物在人们生活中的地位逐步提高, 宠物的数量逐渐增加, 传统宠物喂养模式正在逐渐变化, 越来越多的宠物家长选择购买专业宠物产品进行宠物活动, 进一步导致消费者对宠物用品的需求。

鉴于国外的发展, 特别是美国 pet 制品行业, 结合我国目前的形势进行综合判断, 在今后的一段时间内, 中国的 pet 产品制造商可能会继续作为国外主要品牌委托加工商。在此过程中, 将会有一些优秀的企业开始思考自己品牌的重要性, 然后凭借多年积累的生产经验和技术成果, 以丰富的产品线抢占国内外市场上, 凭借对宠物父母了解消费习惯和制造成本优势的国内生产, 取得了长足的进步, 并因此脱颖而出, 成为业内的佼佼者。

产业的利润水平与变化趋势及原因分析

国内宠物用品行业经过20年的发展, 市场竞争相对比较充分, 整体水平的行业利润比较稳定, 在不同的应用和市场中, 利润水平不一样。

国内大多数宠物用品企业仍停留在 "车间" 生产阶段, 在产品低端、同类竞争的领域, 由于企业规模小、品牌营销、产品销售渠道少、自主设计和研究开发能力差, 企业竞争激烈, 这使得国内大多数宠物产品的利润率相对较低。

相反, 少数品牌优势, 生产规模优势, 具有自主强大的产品设计研发能力, 产品的迭代速度可以为企业不断开发新产品, 为市场满足不同的产品需求, 最终服务于海外市场和国内高端市场, 平均利润率相对较高。

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