2020中国的宠物市场有多大？宠物产业增长的核心推动力是什么？

1月27日, 光大证券发布 pet 产业研究报告称, "亿万宠物市场迫在眉睫, 龙头企业有望脱颖而出"。光大证券表示, pet 产业增长的三核心推动力是人均可支配收入水平的提高, 消费的升级导致了对生活质量的需求, 独生子女、人口老龄化结构的提升, 促进了情感的需求。而 pet 产业的迅猛发展将带来单一宠物消费和人均宠物的所有权, 累计效应将使2020中国的 pet 产业市场规模达到2203亿元, 2016-2020 复合增长率15.85%。

如何计算2020中国宠物市场规模达到2203亿元？

根据 pet 市场的消费特点, 光大证券建立了市场规模的估算模型:

市场规模 = ∑单宠物年消费支出 x (所有区域人均宠物拥有率总人口 x)

单宠物年消费支出。考虑到我国各地区经济发展不平衡, 各行人均 GDP 水平相差很大, 因此对 pet 市场规模的预测使得光大证券采用一种判别和预测各种城市类别。

根据中国城市分类在第一个金融周刊的最新划分, 他们将中国的400个城市分为一级城市、新一线城市、二线和省级城市, 以及其他四个城市类型。

据《狗人网》调查, 中国2016的宠物用户的平均年消费支出主要集中在2000-4000 元, 占32.2%。光大证券认为, 单宠物年消费支出与区域 gdp 人均相关, 根据四类城市人均 gdp 水平的差异, 假设这四种城市在2016年平均每年宠物消费支出分别占4.5%、3.5%、2.5%、1.5%, 即2016单 pet 年消费支出为: 6226 元、3517元、1811元、594元。

不同地区的人口。据风统计, 一线城市, 新晋一线城市, 二线和省会, 其余城市在2016年总人口 6611万, 1亿5793万, 1亿712万, 10亿5154万人, 根据联合国人口司发布了2015世界人口展望预测中国未来人口增长, 这四种城市的总人口在2020年是: 6677万, 1亿5951万, 1亿819万, 10亿6206万。

人均宠物所有权。根据发达国家成熟宠物市场的发展经验, 一国人均宠物数量与国内人均 GDP 呈正相关。因此, 根据中国平均 GDP 发展水平的四种城市, 光大证券承担了2016年一线城市、新晋线城市、二线和省会城市, 其余城市人均宠物数量为0.14、0.08、0.04, 0.02。根据我们对2020四个城市人均国内生产总值的预测, 假设2020年年每个城市的人均宠物数量分别为0.16、0.10、0.07 和0.05。

2020中国的宠物市场规模将超过2000亿元。根据光大证券的预测, 2016 和2020中国的宠物产业市场规模为1223亿元和2203亿元, 年均增长率15.85%。

三宠物产业增长的关键驱动因素

随着人均收入的增加, 消费的升级和独生子女的人口特征和老龄化, 中国的宠物经济产业将迎来飞速发展的时代。随着我国人均收入水平的不断提高, 居民生活水平不断提高, 人们在基本物质生活上, 同时提高生活费用的质量和经验也在增加, 这是新中国消费升级的方向。另外, 在独生子女、老龄化的背景下, 情感需求也带动了宠物市场的发展。在这三因素的共同作用下, 我国的 pet 经济产业将迎来飞速发展的时代。

1. 人均收入的增加导致人们需要宠物

各国 pet 经济的发展水平与人均 GDP 呈正相关。通过研究发达国家宠物猫/狗的数量与人均国内生产总值之间的关系, 人均国内生产总值越高, 人均宠物猫/狗的数量就越高。随着中国人均 GDP 的增长, 我们的宠物所有权将继续改善。根据国际经验, 当一个国家的人均 GDP 是 3000 ~ 8000 美元时, 该国的宠物产业将迅速发展。

根据《2016中国宠物产业和消费者行为调查》发表的狗人网络, 我们可以看到, 在 2016, 中国的用户主要分布在上海、北京、广东、江苏等地区, 而这些地区的人均国内生产总值为在国家的前列, 这表明, 在中国的人均收入较高的宠物产业已经发展得越来越多, 并且随着全国人均收入水平的提高, 它也将导致人们的宠物需求和全国范围内宠物的发展。

2. 消费者升级刺激宠物消费的增长

在消费升级的背景下, 宠物用户逐渐形成了自己的宠物消费习惯, 并开始追求高质量的宠物产品。在 2016年, 中国的消费支出为 GDP 增长贡献了 64.6%, 创下了近15年来创纪录的新高。同时, 中国居民的消费水平也在增加, 据风统计, 中国城市居民的消费水平在2016年达到29219元。在消费升级的背景下, 人们对宠物的概念也在不断提高, 刺激宠物周边消费的推广。

据调查, 狗人的网络, 从消费的态度, 一方面, 宠物用户逐渐养成了固定的日常消费和宠物消费习惯, 另一方面, 宠物用户有追求高品质, 而且非常理性的消费态度。宠物用户购买最重要的产品质量, 占 74.2%, 后跟用户口碑, 占56.6% 以上。

3. 独生子女、老龄化人口特征驱动宠物伴侣需求市场

老龄化和少数民族人口特征增加了人们对宠物陪伴的需求。劳工统计局2011的调查显示, 除了单身家庭外, 宠物消费与家庭数量呈负相关, 这意味着当家庭成员数量增加时, 可以获得陪伴的需要。从其他家庭, 并减少对宠物的需求。

在美国和日本, 老龄化现象显著, pet 产业规模随着老龄化速度的增加而扩大, 其中日本 (65 岁) 的老龄化率在7年内增长了 18%, pet 产业的规模增长了12%。 在我国由于计划生育的发展, 老龄化伴随着少数儿童, 城市的空巢越来越多的老年人65岁以上占 10.8%, 根据中国行业信息网的老龄化趋势预测, 2050 65 岁和以上的老年人预计将达到 21.8%, 老龄化水平一直在增加。

据 pet 研究所的研究, 54.5% 的宠物使用者认为宠物在他们的生活中扮演着孩子的角色, 未来对宠物陪伴的需求将会越来越高, 中国宠物经济的发展潜力是巨大的。.

PS: 全面光大证券研究已上载到中国 pet 网络 QQ 群, 欢迎大家下载团购阅读。

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